镓锗热度持续 多公司密集披露相关事项
一则出口管制公告，让小众金属镓、锗瞬时成为近日资本市场“明星”。
7月3日商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》后，镓、锗概念股已连续两日走强。继7月4日一字涨停后，云南锗业股价在7月5日二度连板。同期，锗金属概念股驰宏锌锗也走出超16%的大涨行情，光智科技更是两日间涨约40%。
7月5日，外交部发言人在例行记者会上重申，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法，不针对任何特定国家。行业分析人士接受证券时报·e公司记者采访时也指出，镓、锗金属及其化合物是先进半导体的关键原材料，通过出口管制可实现对有限资源的保护。
多公司回应相关事项
连续两个交易日涨停后，云南锗业7月5日晚间发布异动公告称，目前该公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶(光学元件)、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。在涉及该公告相关类别的产品时，公司及子公司须按照国家法律法规及该公告的规定获得许可后方可出口。
云南锗业提及，该公司初步预计2023年上半年净利润为负值，但尚未统计出具体数字，公司将在规定期限内披露2023年半年度业绩预告。
同样两度封板的光智科技，5日晚间也披露，该公司控股孙公司安徽光智科技有限公司主要从事红外光学材料及激光器件业务，红外光学材料业务涉及的产品主要为各类锗产品(二氧化锗、四氯化锗、区熔锗、透镜等)、硒化锌产品及红外镜头等。管制公告显示公司的二氧化锗、四氯化锗、区熔锗等产品属于本次被实施出口管制物项(统称为两用物项)。
2022年光智科技上述两用物项的海外销售收入约为8273万元，占公司营业收入的8.84%。该公司暂时无法判断上述事项对公司的影响。
除公告外，在互动平台上，近日涉及镓、锗的提问也颇为集中。
有投资者向云南锗业提问，公司的主要竞争对手是哪些上市公司？对此云南锗业回复称，目前除公司外国内其他有锗产品产出的上市公司有驰宏锌锗、罗平锌电、中金岭南等企业。目前世界范围内，化合物半导体材料(衬底)主要集中于美、日等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX日矿日石金属株式会社、美国AXT、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。
驰宏锌锗近日在互动平台回复投资者提问时表示，该公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易。具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。该公司目前生产产品中不含镓金属元素。
此外，天山铝业也在互动平台表示，该公司生产氧化铝产生的赤泥中含有金属镓、铁等金属元素，公司目前正在论证从赤泥中回收镓的经济性和相关技术途径，如有这方面进展，公司将及时发布相关公告。
而明泰铝业7月5日在投资者互动平台澄清，该公司主要从事铝板带箔及轨道交通用铝型材产品的生产和销售业务，业务范围不涉及金属镓生产。
落实有限资源保护
“我国是全球锗资源储量和消费大国，锗产业链布局逐渐完善，在国际市场具有一定的话语权。但我国金属镓产业存在的低端出口、高端进口，关键领域被卡脖子的问题，需要引起重视。”上海钢联稀贵金属事业部小金属部分析师王超对记者表示。
王超介绍，金属镓是一种性能优良的电子原材料，主要应用于半导体行业、LED、永磁材料、太阳能电池、无线通讯等领域。半导体、LED、磁材、光伏等占镓消费的80%以上。金属锗广泛用于红外光学、光纤通讯、电子太阳能、催化剂和其他(荧光粉、冶金、医疗、科研)领域。镓资源产业是技术密集型和资本密集型产业。我国部分矿业公司仍处于镓产业链低端，资源浪费大。但美国与日本掌握了该产业链下游高精尖技术应用领域。
作为新兴战略关键矿产，镓和锗均已被列入国家战略性矿产名录中。
根据数据统计，全球镓金属储量有27.93万吨，而中国的储量最多，达到19万吨，占全球储量的68%左右。全球已探明的锗保有储量为8600吨，主要分布在美国、中国和俄罗斯，其中中国3500吨，占全球锗储量的41%。
“此次出口管制有法律依据。通过出口管制可实现对有限资源的保护。”王超表示，我国高品质镓资源瓶颈显现，应引起政府有关部门高度重视，有必要进行持续收储。未来镓在电子通信、芯片、国防安全、军工、新能源等方面应用领域广阔，是重要的战略安全资源。中国高含镓的铝土矿减少意味着国内高品质镓资源供应下降和未来镓的提取成本会继续上升，因此在目前金属镓价格低迷时期，持续进行收储镓资源是非常必要的。金属锗因其储量、产量稀少，同样有必要进行收储。
镓锗市场受提振
国家重视镓锗战略资源，也提醒相关企业，资源是有限的，要保障镓锗资源安全，企业需要加大二次资源回收、攻破回收技术难关、不断提高镓锗等稀散金属资源利用率，促进产业低碳发展。
有不具名半导体行业人士在谈及本次镓、锗出口管制时表示，从重要性来看，锗为战略材料。对锗出口限制，更多是从战略资源储备的角度展开的，也是非常必要的。而对镓出口限制有利有弊，弊在于镓目前处于供需平衡甚至略过剩的状态，限制出口必定会对我国镓材料厂商形成影响。
王超也提及，近年来我国镓产量持续扩张，下游需求无法消化国内供应量，整体供大于求。出口管制实施后，将加重市场利空情绪，冶炼企业销售压力上升，贸易商因价格波动大不敢贸然入手，下游加工企业短期需求不足只能按需采购。但未来镓在电子通信、芯片、国防安全、军工、新能源等方面应用领域广阔，是重要的战略安全资源。长远看，随着5G、物联网、国防信息化等应用市场兴起，砷化镓、氮化镓半导体器件将迎来爆发式增长，届时也能提振镓市。
同时，今年以来锗价持续走高，国内终端需求因高价谨慎采购。出口管制实施后，或将导致我国锗生产企业调整销售计划。不过也有行内人士认为，此举对锗市场影响不大。影响锗价最大的因素或是厂家生产成本与下游需求，目前锗原料价仍处高位，给锗价提供一定支撑，上半年红外、光纤、光伏均呈小幅增长的趋势，未来或因红外市场好转、5G推动光纤级锗产品需求增长，锗市形势较为乐观。
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