长沙晚报10月6日讯 记者昨日从财富证券获悉，“08湘有色债”今日正式发行，这是国内第一只采用跨交易所网上、网下和银行间市场创新发行方式的债券。

　　据介绍，“08湘有色债”的全称为“2008年湖南有色金属控股集团有限公司公司债券”，债券信用等级和发行人长期主体信用等级均为“AA+”。

　　发行期限5天，其中，深交所网上发行2天。发行20亿元，期限为10年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面年利率为5.8%。募集资金用于澳大利亚布朗斯多金属矿和巴基斯坦杜达铅锌矿两个国外矿产资源开发项目，常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌技术改造、搭配处理锌浸出渣直接炼铅技术改造和钨资源再生3个技术改造项目。

　　记者了解到，该债券吸引了19家承销团成员参与承销。主承销商为财富证券，对债券发行模式的市场化创新进行了积极尝试，据财富证券总裁周晖介绍，“08湘有色债”的创新特色在于其发行机制，即交易所网上、网下发行和银行间市场发行相结合，并附加互拨机制，相对于以往的企业债券增加了交易所网下协议发行方式，相对于交易所发行的公司债券则增加了银行间发行方式，采用跨市场发行方式实现了两个市场的优势互补。他认为，2008年由于股市持续走弱，导致公司通过股市融资难度加大，转而利用债市融资，而财富证券将抓住这个契机，做大做强债券融资业务。据透露，目前财富证券正在筹划一家公司的30亿元发债项目，可能仍会延续采用这种创新发行方式。