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华菱管线定向增发获批 每股不低于4.47元
来源:潇湘晨报 作者:陈海钧 发布时间:2007-12-18  

  潇湘晨报12月18日讯 华菱管线股票昨日临时停牌,深交所称,这主要是因为华菱管线发生重大事项。今日谜底揭晓,华菱管线发布《关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告》称,中国证监会已经正式核准华菱管线(000932)的5.2亿股非公开发行方案,并豁免华菱集团与安赛乐—米塔尔的相关要约收购义务。

  获批定向增发5.2亿股
  
  华菱管线是在上周五收到了中国证监会《关于核准湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股票的通知》,核准公司非公开发行新股不超过5.2亿股,核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
  
  同时,华菱集团也于上周五收到证监会《关于同意湖南华菱钢铁集团有限责任公司公告湖南华菱管线股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,批复同意华菱集团公告公司收购报告书(收购报告书将于12月19日公告),并豁免华菱集团因认购公司此次非公开发行股份不超过26348.4万股而导致持股比例不高于此次非公开发行后总股本的33.92%而应履行的要约收购义务。
  
  同日,安赛乐-米塔尔也收到中国证监会的相关批复,批复同意安赛乐-米塔尔公告公司收购报告书,并豁免安赛乐-米塔尔因认购公司此次非公开发行股份不超过25651.6万股而导致持股比例不高于此次非公开发行后总股本的33.02%而应履行的要约收购义务。
  
  公司董事会今日也表示:“将尽快办理本次非公开发行相关事宜。”
  
  按照之前的计划,华菱管线本次发行采取非公开发行方式,不安排向除华菱集团和米塔尔之外的股东配售。华菱集团和米塔尔将分别以现金认购公司本次非公开发行股份总数50.67%和49.33%的股份。
  
  而发行价格不低于之前董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%,即4.47元/股。
  
  华菱集团整体上市
  
  此次非公开发行募集资金到位后,华菱管线将用募集资金收购华菱集团所持有的部分股权,包括:华菱湘钢12.27%的股权、华菱涟钢6.23%的股权和华菱薄板10.55%的股权。
  
  上述股权收购行为完成之后,公司拟将所持华菱薄板10.55%的股权作为出资投入到华菱涟钢,从而使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司。另外,公司用募集资金向华菱湘钢增资62547.5万元,由华菱湘钢实施宽厚板二期工程。向华菱涟钢增资16561.28万元,由华菱涟钢分别实施焦化干熄焦工程和RH真空精炼炉工程。
  
  “此次非公开发行股票及收购资产也是华菱集团整体上市的延续。”华菱管线高层表示。
  
  1999年,华菱集团以自身的一部分优质资产作为主发起人发起设立了华菱管线,同年华菱管线首次公开发行股票并上市。此后,华菱管线逐步利用自有资产与华菱集团关联公司所持有的未上市优质钢铁资产组建了由华菱管线控股的多个子公司,实现了华菱集团钢铁主业资产渐进式整体上市,大幅减少了公司与华菱集团之间的关联交易,完善了公司产品生产链,增强了公司盈利能力。
  
  华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板集中了华菱管线及华菱集团注入的优质资产,盈利能力较强,发展前景看好。
  
  此次非公开发行使华菱管线在华菱湘钢和华菱涟钢的持股比例分别由81.69%和88.32%均提高到约95%,并使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司,是华菱集团钢铁业务整体上市的延续。
  
  同时,本次非公开发行股票可进一步提高公司的整体盈利能力。华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板成立时,股东投入的资产均为优质资产,三家公司均具有较强的盈利能力。


  【编辑:邓霞 】

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